任我行协同CRM客户关系管理
文章来源：泸州嘉利华 发布时间：2017/3/8 16:31:00 浏览量：[]
第一部分、客户管理
CRM软件集中并分类管理客户，客户售前-售中-售后完整记录。企业重要往来信息，一键关联，快速进行商机挖掘-评估-分配。
1、客户分类管理
建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷，根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类，分级别管理客户，方便业务分工和业务指导，集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失。
2、客户资料管理
尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础，客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等。明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理，根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素
通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循，标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素。
3、联系人管理
联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事，积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件，生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销，比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户。
4、客户往来管理
“售前-售中-售后”完整记录，管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库。更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料。行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等。不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接。关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等。把企业跟客户的往来过程全方位管理起来。保证售前-售中-售后完整记录，“人在有改善，人走无影响”。
5、客户操作
更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询。批量修改、客户合并、客户导入、客户导出。客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发。客户举报、客户共享、客户审批……
操作灵活方便，让客户数据更加详细精准
6、客户分析
汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析，快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等，帮助企业全方位掌握客户的分布情况，找到重点客户市场，服务于销售决策。
7、其他功能
客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……
第二部分、目标绩效
企业战略目标分解，落实到位，工作汇报-任务分派-员工定位。员工工作成果汇报，日清日结，搭建企业标准化的工作模式
1、目标管理
数字化、表格化引导员工工作，制定周计划，确保月目标按周进行；通过对每个考核周期（年-季-月目标）的管理，让目标分解到位；狠抓周目标和日目标的执行，评分与收入挂钩，让目标执行到位。上级可查询下级的目标，团队作战协同高效，员工自我目标管理，各岗位的工作行为标准化，训练企业标准化的工作模式。
2、日程管理
详细记录员工每天的具体工作，将“日程计划-行动结果-团队协同-上级管理”融为一体，高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—工作检视指示。
3、任务分派
年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标，任务分派是针对事件来划分的目标，以该任务为目标展开一系列活动。
4、目标检视
CRM系统自动统计目标的提交情况明细及汇总，人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理，可导出excel在公司平台相关栏目中发贴公示
5、工作轨迹
CRM系统电脑端或微信端查看员工工作轨迹，出差外勤，每天都去哪儿了、去干什么了，一目了然。实时定位，将不同时间发生的工作连接，形成工作轨迹，列表模式和地图模式，多种方式查看职员工作轨迹
6、KPI考评
根据目标计划、工作结果和工作饱和度等进行考评，考评结果与收入挂钩，提高员工工作积极性；也可以不查看目标直接评分，只查看对应的数据报表打分，多种考评模式（总分、明细、多人），适用于不同的企业。
第三部分、公司平台
公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息，形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设。
1、公告通知
将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来，减少开会和口头交代，利于企业保存各种数据文件。了解公司历史，有利于信息的收集、处理、回复。让信息更透明，传递更快速，统计更便捷。
2、学习平台
企业成长的最大源泉就是学习和复制，将企业学习资料沉淀进CRM系统，形成专有知识库，建立一个24小时图书馆，学习不受时间和空间限制，让老员工的经验沉淀下来，让新员工快速提升。
3、企业文化
记录公司发展过程中的人与事，营造家园式的温馨氛围；通过信息化平台，借助文字的力量，让文化先行成文，传递正能量，打造共同的价值观和信仰，建立企业文化建设平台。
4、管理制度
企业的快速发展需要制度的建立和执行以及这些制度流程等标准的检视，透过这样的平台，将制度执行情况予以公示，让制度流程管理更加的落地。
5、营销论坛
给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台，减少中间的沟通环节和沟通成本，使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时，使客户对各地市场的信息反馈更加及时，对品牌的忠诚度依赖度更高。
6、自定义栏目
企业根据自身的需求，自定义公司平台栏目。
第四部分、销售管理
企业商机录入，在CRM系统中统一管理，根据地区、行业等，销售跟单分类管理进展记录随时填写，跟单进展及时完善，多种方式查询，快速了解跟单进展情况，必要时可直接将跟单导出为Excel文件。
1、销售任务管理
设置销售任务，员工自主分析任务完成情况，根据实际情况，设置年-季-月销售任务，销售任务调整智能化，便于应对市场波动，销售任务与目标结合，任务完成情况随时可查。
2、销售过程管理
售前指导员工获取必备资料，了解客户需求、再次拜访时间、竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等；
售中进行一系列的流程控制，如报价、发货、付款等各项审批，商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失；
售后详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。
第五部分、服务管理
企业CRM售后服务管理系统，接单-派工-反馈-回访-分析。连接用户，服务市场决策，提升客户的粘度和满意度。
1、服务处理
按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，固化服务流程。可启用表单，服务部门派单后，CRM系统提醒服务人员及时处理。
2、服务功能
服务短信：通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员。
服务再处理：服务处理完毕后，可以对服务进行再处理。
服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计。
客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计。
商机跟踪，CRM系统自动提醒，销售漏斗智能管控销售过程。
销售订单，自动流转到进销存，销售统计分析，员工业绩检视。
第六部分、流程管理
用固化的流程驱动业务走向，CRM软件流程活动，自动送达，快速审批，各部门协同作战，企业工作流程执行更加彻底。
1、工作活动
用于公司活动以及项目的申请，记录活动进展，CRM系统自动提醒，审批、签收及时快捷高效。
2、工作流管理
工作流相互衔接、自动进行，提高企业运营效率 ，改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性，提高工作效率、集中精力处理核心业务，量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润。
3、费用管理
合理编制和调整预算，有效利用和控制费用，单费用科目、多费用科目随心选，费用申报自动流转，通过手机、电脑各终端即时审批，提升办公效率。CRM系统智能费用分析，费用占比、走势等一目了然。
4、报价管理
通过CRM系统进行报价申报审批，快速流转，智能管控，提升工作效率。支持启用表单和导出为word模板。
5、合同管理
企业合同系统管理，即时失效提醒。支持合同分次收款，详细记录每次收款过程。快速该合同收款进展，方便合同转出进销存。支持合同统计报表分析、合同导出word模板。
第七部分、OA办公管理
社区化移动管理+在线氛围，高效协同的运营管理系统，助企业实现无纸化OA办公，16年品质，成熟的OA系统。
1、日程管理
详细记录企业员工每天的具体工作，将"日程计划-行动结果-团队协 同-上级管理"融为一体，高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—上级检视指示。
2、工作流管理
搭建企业自动流转的工作流系统，人事-行政-销售-采购-生产流程自定义配置，根据企业具体情况自定义、灵活设定报表，对收发文档、各类数据的进行统计分析。
3、资源管理
协同办公，无纸化运营;车辆管理—会议室管理—办公用品管理。
4、内部通信
搭建各部门沟通平台，企业内部信息快速传递，对接微信企业号，业务信息和聊天信息及时提醒，促使员工协同工作，不在线可以发送到对方手机。
5、DIY式企业社区平台
套路化建设企业文化，迈入“基业长青”的第一步，“公告—制度—公司介绍-文化落地-营销论坛”，自定义知识及资料管理栏目，管理各类学习资料，24 小时开放图书馆，知识共享，不受时空限制，即时沟通无处不在，随时随地开放办公，强调在线氛围，真正让企业做到自动运营。
第八部分、其他功能
自定义报表，考勤等多种插件，让CRM系统功能应用更完备，助力企业销售业绩的提升，提升企业用户体验和满意度。
1、表单
负责数据采集功能，可同时建立多张子表数据。可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块。
2、自定义报表
用于统计表单应用中的数据，便于查询数据，根据企业具体情况自定义、灵活设定报表对收发文档、各类数据的进行统计分析，可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块。
3、销售订单系统（插件）
直接通过任我行CRM软件中下订单。审批完成后自动转进销存生成订单。
4、客户公共池（插件）
实现企业公共客户资源的合理分配，将公共的客户资源设置为公共池客户，销售人员或有权限的人可领取一定数量的客户，在一定期限内必须有相应的跟进动作或回款，否则客户会自动回归公共池，重新得到分配。
5、来电通
客户来电时，电脑上将弹出CRM系统中的客户资料详情。
6、考勤
考勤管理包括迟到、早退、旷工请假调休等的管理；通过电脑、手机端（控制登陆限制）等方式进行考勤记录。
7、绑定MAC地址
即是否允许操作员在指定的电脑端使用CRM系统，可以设置登陆时间限制、登陆方式限制、登陆电脑设置，从不同方面保障操作员登陆权限，提升系统使用安全性。
